1942年10月底，苏军主力已经兵临芬兰首都——赫尔辛基城下。
    持续两个多月的攻势，令芬兰军队损失惨重，芬兰大部分国土都落入苏军手中。惨重的伤亡对芬兰这样一个人口稀少的国度来说，是难以弥补的巨大损失，但在德国人的胁迫下，芬兰政府迟迟没敢作出投降的决定。
    等到德军提出进驻赫尔辛基的要求时，芬兰总统吕蒂已经意识到事态的严重性。他一方面派人向苏军讲和，另一方面设法拖住德国人那边，争取在德军进驻赫尔辛基之前与苏军达成停火协议。
    芬兰特使很快就与苏联政府展开了磋商，起初谈判进程还算颇为顺利。但苏联提出的要求实在是太过苛刻，要求芬兰赔偿6亿美元，解散全国军队，允许苏军驻扎芬兰，还要求芬兰割让西北部的大片土地，并且将汉科半岛和波卡拉半岛租借给苏联。
    除此之外，苏联还要求芬兰政府废除所有反共产主义的法案，承认芬兰共产党的合法政党地位，同时也要求芬兰政府为芬兰内战期间对共产党的打压以及对苏俄志愿军的“屠杀”行为公开道歉。
    芬兰总统里斯托·吕蒂并没有答应苏联提出的条件，他们能赔款，能割地，但不能容许苏联在芬兰驻军，也不能承受芬兰解除武装的
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