受饥寒之苦，从此过上稳定的生活。天下万民敬仰他的功业，共推之为人皇。

    这就是享誉天下的三皇治世。

    神农治世千年有熊氏兴，其首领姬轩辕精明强干，大有取代人皇之意。

    这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。实力强横不说，还有九九八十一个化身，是名蚩尤。

    蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，于是联合人皇，又向天地二皇求助。

    天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派祝融、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙相助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。

    轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、祝融，雨止，杀风伯雨师。

    蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。

    风后做指南车指点方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，整个战场地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂颠倒，魑魅魍魉亡命奔逃。

    轩辕出神荼郁垒，
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