吐蕃国大轮明王鸠摩智觊觎大理国天龙寺武功绝学六脉神剑图谱，与天龙寺众高僧比武。

    值此危急时刻，段誉为救伯父保定帝，借助积累起来的深厚功力和临时学到的六脉神剑功夫，大败鸠摩智。

    鸠摩智使诈擒住段誉，挟至武林世家姑苏慕容氏家中，慕容博、慕容复父子擅“以彼之道，还施彼身”而享誉中原武林。

    段玉在慕容家中遇到苦恋表哥慕容负的王语嫣，对她一见钟情，苦苦追随，受到冷遇后出走，在无锡松鹤楼遇到丐帮帮主乔峰，两人结为异姓兄弟。

    乔风与慕容负武林驰名，有“北乔峰”、“南慕容”之誉。

    乔风来姑苏，本为查证丐帮副帮主马大元之死与慕容负的关系，不料帮内突生变故，他被马夫人等指证为契丹人。

    为解开身世之谜，乔风北上少室山，寻找养父乔三槐和恩师玄苦大师，可两人均已遇害，当年雁门关大战的许多知情者均连遭毒手，目击者皆指证为其所为，乔风悲愤异常，百口莫辩。

    慕容负家中婢女阿朱亲眼看到乔风的遭遇，暗中帮助乔风，为大力金刚掌所重伤。

    为救阿朱之命，乔风大战聚贤庄，与天下英雄为敌，悲愤至极，正待放弃反抗
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