），刘备彻底占领汉中全境，另外又派遣宜都太守孟达率军攻占了房陵郡。

    其后孟达又挥军进攻上庸郡，刘备暗地里担心孟达难以独力取胜，于是遣刘封从汉中顺沔水南下去统领孟达的军队，刘封率军与孟达上庸合兵一处后成功地逼降了上庸太守申耽。占领上庸后，刘封迁为副军将军。

    建安二十四年（219年）末，关羽围襄樊，多次要求刘封和孟达派兵相助，但被刘封和孟达却以上庸三郡占领不久，不敢轻易离开为由拒绝。

    关羽战败后，刘备因此怪罪于刘封、孟达二人。

    建安二十五年（220年），孟达与刘封不和，刘封夺取了孟达演奏鼓乐的乐队，孟达一方面害怕刘备治罪，另一方面又对刘封十分忿恨，于是修书一封给刘备，然后率领部曲投降曹魏。

    孟达投降魏国之后，魏文帝曹丕派遣夏侯尚与徐晃助孟达袭取东三郡。孟达写信给刘封，劝刘封投降，但被刘封拒绝。

    申耽、申仪两兄弟背叛刘封，刘封因此被孟达徐晃等击败。

    刘封回到成都后，刘备责备他欺凌孟达，且不救援关羽。

    诸葛亮考虑到刘封刚烈勇猛，刘备死后最终难以制服驾驭，于是劝刘备借此机会除掉他。于是
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