守将曹洪闻讯，星夜急往许都禀报曹操，操自领四十万大军前往南郑迎敌。
    定军山是南郑屏障，又是曹军积聚粮草之地，刘备决定先取定军山。诸葛亮再激老将黄忠出战，派法正相助。
    镇守定军山之魏将夏侯渊坚决不出战，法正定计，步步为营，诱其下山。黄忠率军逼到定军山下，并连夜夺取了定军山西面一座高山。法正又提出“以逸待劳”之计，让黄忠驻扎于半山，法正则在山顶观察动静，以旗为号。
    夏侯渊见蜀军夺了对山，以俯视定军山之虚实，大怒。他不听张郃劝阻，亲自率军围住对山，在山下大骂挑战。法正在山上举白旗，黄忠按兵不动。午时过后，魏军锐气已堕，纷纷下马休息，法正立即将白旗放倒，竖起红旗。养精蓄锐多时的黄忠提刀上马，杀下山去。夏侯渊未及上马相迎，宝刀已落，被黄忠连头带肩劈为两半，曹兵大败。黄忠乘胜夺了定军山，被封为镇西将军。
    曹操亲统大军，为夏侯渊报仇，令张郃将米仓山粮草移屯北山，以备军需。
    诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。行前，赵云与老将军约定：“以明日午时为期，如将军按时而还，云将按兵不动，若过午不还，云即引军接应。”
    黄忠率军到
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