的各族上层又建立起几十个割据政权，出现了再度分裂的局面。它们互相争夺，战乱不已。这些割据政权主要有后燕、西燕、南燕、北燕、大夏、西秦、北魏、南凉、后凉、西凉、北凉等。这一时期正是中国历史上东晋十六国的战乱时期。
    南燕主慕容德原是后燕的范阳王，久镇邺城（今河北临漳西南）。公元396年北魏军南下，攻占了后燕重镇晋阳、常山、信都、中山，给后燕以近乎毁灭性的的击。从此，后燕被截为南北两部，也就是南燕和北燕。南部的慕容德屡被魏军所困，于公元398年迁往滑台（今河南滑县）建立南燕，又因滑台四面受敌，于次年将都址迁往广固（今山东益都县西北）。在这些割据政权中，比较强大的政权是北魏，与东晋连壤的是南燕和后秦。东晋在淝水之战后，原收复了保、兖、青、司、豫、梁六州（今河北、山东、江苏、河南、陕南），但不久因东晋内部争权夺利，这些地方得而复失，为南燕、后秦占领。在不久爆发的孙恩、赵义、桓玄叛乱中，平民出身的刘裕因镇压起义和平息叛乱而官至车骑将军，掌握了东晋朝廷的军政大权。后来，刘裕积极发动北伐战争，第一个目标便列为南燕，一举消灭了南燕主慕容超。直至如今五代残唐的乱世之际，卢龙节度使刘守光的幕下慕
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