军队调动、人事任免权完全归属于天父教会的教皇，后者甚至可以通过开除教籍的方式，直接罢免世俗皇帝。因此，在教皇国中，教皇才是成为不折不扣的君王。
    然而，好景不长。
    从教历10世纪起，教皇国的声望因一系列事件而下降。其中，最有名的事件当属：泰罗城贵族中的几个妇女，通过成为教皇情妇而掌握了教廷大权，她们的儿子，以及儿子的儿子，都被立为教皇。从教历903年到963年的这段时期，被称为『荡妇当政』(ornocracy)时期。
    这段时期，天父教会的声望大受打击，至正教会的势力隐隐抬头，西方王国得到了些许喘息，战乱也逐渐结束。
    教历11世纪中叶，改革派在天父教会中逐渐站稳了脚跟，并发起长达了数十年的教会改革运动，重振了日益败坏的教会道德，反对俗人控制神权，反对教会神职买卖。该运动大大提高了教会以及教皇的威望。
    该运动也标志了天父教会的重新崛起，教皇的世俗权力也得到了进一步强化。
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    时光飞逝，时间来到了教历1170年5月25日……
    教皇国首都泰罗城，枢机理事堂。
  
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