对外扩张，但是环视四周，南面和西面是不可翻越的喜马拉雅山脉，想要对外扩张,  唯有在北面和东面，直接对抗唐王朝。

    可全盛时期的唐王朝完全不是吐蕃能打的过的，但是国内经济和军事力量的发展，给吐蕃带来了不被唐王朝灭国的资本。不过唐朝也失去了对吐蕃的缓冲地带，致使唐朝在往后的战争处于不利地位。

    此后百余年间，唐朝也曾多次与吐蕃发生冲突，但随着其的衰落实力大不如前，基本处于守势。直到唐代后期，吐蕃发生分裂，后来宗教势力和政治集团结合，形成了噶丹派、噶举派、萨斯迦派、伯木古鲁派、搽八里派等，它们各据一方，互相征伐，持续了近四百多年。

    直到十四世纪蒙古人崛起，在窝阔台进攻宋四川的时候，蒙古军进入了吐蕃东北部地区，征服了一些部落。后召请最有影响的宗教首领之一萨斯迦派首领萨班到凉州，议定归附条款：吐蕃各地世俗首领官仍原职;任命萨斯迦首领为达鲁花赤，赐金、银符;各地编出籍册，开列官员姓名、俗众人数和贡赋定额，由朝廷遣官与萨斯迦官员共同征收国赋。

    在萨斯迦派的带动下，乌思、藏、纳里诸地归附了蒙古。其他地方仍散布着不少未降服的部落，因此蒙古继续出兵征服
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