李靖等人不敌悟空，自得派人到天庭复命。玉帝听后大怒，这时，执殿灵官入殿，报说南部瞻洲大雪山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨与其大徒弟惠岸行者至，在殿外等候，请求面圣。观世音菩萨乃是准提菩萨的化身，身份非同小可，玉帝不敢怠慢，赶紧率群仙到殿外把观世音菩萨迎进凌霄殿。
    观世音菩萨见过玉帝后，又与老君、王母相见，各自坐下。太上老君端坐云台，微眯双眸，品着香茗，却是不一言，老谋深算，谋定而后动，让观世音菩萨分外忌惮。如今佛门欲要传经东土，不得不假手天庭正统。
    那太上老君乃是道德天尊的一尊分身，坐镇天庭，以示玄门对天庭的支持。而瑶池金母也万万没有想到，一个小小的猴妖，如今却是引来两大巨头在此，心中念头频闪，只觉此事大有异常，说不定暗藏玄机，只是猜不透，坐立难安。
    观音菩萨对玉帝行了一礼后问道：“扰乱蟠桃盛会的妖猴可曾降服？”
    玉帝回答道：“那妖猴也算有些本事，暂时还未擒下。”
    观音闻言，反而暗喜，只因这应运之人本事越大，西行取经之事就越顺当，那佛教大兴只在眼前，怎能不喜？
    观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这妖
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