王子终于被公主的眼泪所动摇，他本又是因为歆慕公主在来到邻国。于是他愤愤然，“那我怎么才能解救你们？国王这样虐待自己的女儿，欺瞒自己的臣民，又怎么配再做一国之君？”
    公主无法离开密林，王子却可以。
    沉默已久的女巫因而提出建议，她希望王子能去征讨国王，但要留国王一条性命。未来的国土由公主和王子一通治理，他们可以为国王养老送终，但要将国王永远囚禁在密林的城堡里，不许逃离。
    于是，王子得到了公主的桂冠上的珍珠作为凭证，又撕下了公主的裙角，拿走了公主的手帕。
    离开密林前，王子站在变成老树的骑士前发誓。
    他将忠诚于公主，忠诚于内心。
    他不会轻易开启杀戮，也决不让公主陷入国王一样背信弃义的境地。
    他的征伐是为了所有人的幸福，他未来也一定将权杖的一半分给公主。
    蕾丝裙的公主站在远处听得感动而落泪，一束追光却为下半场的到来留下伏笔——女巫站在怪石身后，公主的裙子还是白的，她的纱裙，却变成了灰色。
    上半场就在这样诡谲的对峙里结束，经过了十五分钟的休息，下半场迅速拉开了大幕。
    凭借着公主曾经深入人心的善
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