山上红云缠绕，师徒一行只道此山中有妖怪，精神振奋，猴子更是按捺不住，飞上云头，火眼金睛一探望，下来便是喜气洋洋，道：“师傅，此山中必有妖怪哩！”
    自古以来只有过路人怕妖怪，哪有日日夜夜期待妖怪，三藏便是加快了脚程，师兄弟几个也私下里探讨，这回又是哪个菩萨神仙不长眼睛，放妖怪下了凡，如此一番取经路走下来，便是满天的仙佛都欠了他们人情。三藏却不管这，猴子无趣，他也无聊的很，要知取经路真是白日走路，夜间入眠，甚么事情都没有，好不容易来个妖怪，先不管厉害与否，好歹有个消遣作用。
    他们这里加快了步伐，那红云盈满之处，下方山坳中，着实有个妖怪，年纪虽小，却也是霸占一个山头，手段高超，整治的那些倚老卖老的妖怪们服服帖帖，那些妖怪面前称他了大王，背后却与他取了个诨号，唤名混世魔王。这混世魔王平日里也无他事，不掠夺其他妖怪地盘，不下山去吞食人类，只与他同伴耍闹，在山中折腾，或去百里外村庄调戏凡人，偶尔被他娘亲揪了耳朵捉回去，一时半会整座山见不到他影子，过了几日，脸上带着伤痕，又是笑嘻嘻回来。
    数月前，山中几个妖怪听闻了那除妖降魔的取经和尚一事，又说那和尚乃昔日如来佛弟子转世
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