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    公元209年，占据荆州的公孙白在稻子成熟之前，一直迟迟未起兵戈，全力治理荆州，安抚百姓，使得荆州之地很快安静下来，恢复了刘表时代的富庶和繁华，甚至有过之。
    东面的孙策，自赤壁之战之后，元气大伤，正在厉兵秣马，大量建造船只，随时准备抵御公孙白的“入侵”。
    刘备、诸葛亮率众逃到汉中之后，重振旗鼓，聚集近十万兵马，以刘琦之名，招降益州的刘璋。
    刘璋本为大汉宗亲，接到刘备的招降之后，心中终究不甘父亲刘焉留下的基业拱手送人，又畏惧刘备的实力，踌躇了许久。结果诸葛亮令关羽、张飞和陈到三人，率八万大军兵临瑕萌关下，同时又勾结张松、法正等人游说刘璋，在内忧外患之下，刘璋终于屈服，亲迎刘备和刘琦入成都，自此蜀中落入刘备之手。刘备让刘琦拜刘璋为大司空和越嶲公，将刘璋的权力完全架空，虚有其官爵职位，其实衣食住行皆在刘备的监视之下。
    同年秋，原本身体不适，又酒色过度的刘琦病死，诸葛亮、关羽和张飞等人拥立刘备为帝，南汉国也转而被称为蜀汉国，追刘琦为襄帝。刘备拜诸葛亮为丞相，拜关羽为骠骑将军，拜张飞为车
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