员增加。机构开始变得庞大，部门之间地矛盾也变得尖锐起来，人事关系变得复杂起来，派系无可避免的进入这个以纪律严酷著称的团体，于是在很短时间内，按照地域分成了邓文仪代表的湖南派、胡宗南代表的浙江派、康泽代表的四川派、西南派（并非川滇黔，而是泛指两广福建云南），在这些地域派系中又掺杂了部门人事纠纷。所以在成立两年半之后，追求铁血，追求法西斯主义的蓝衣社在高层实际已经分裂了。
    不过贺衷寒以他在黄埔和这数年时间里积累起来地威望，依然能够指挥蓝衣社，他是湖南人领袖和黄埔学生领袖，他通过湖南人和黄埔同学指挥着蓝衣社中枢大脑和主要外围组织。但对这个变得日益庞大的组织，他越来越有种无力感，组织内部的分裂和堕落他了如指掌，但他无力改变，因为他需要这些人的支持，他只能采取平衡术。
    蓝衣社的形形色色的外组织在迅猛的推行中，与国民党原有体系发生激烈冲突，因此蓝衣社与政学系和cc系的矛盾也越来越大。蓝衣社地外围组织文化学会与cc系控制的文化建设协会在上海发生激烈冲突。蓝衣社干将任觉五发动了一场针对文化建设协会的围剿，他率众以武力攻击了上海暨南大学和中国公学的文化建设协会成员，逼迫他们签下退出文
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