水河。
    昆阳令韩铭派人秘密联系关羽，主动要求献城投降。
    韩铭出身颖川韩氏门阀，是前太仆韩融的侄子，和大将军府长史徐庶是朋友。徐庶曾数次秘密联系韩铭，希望他能投奔河******铭的投诚非常及时。关羽立即命令吕布、纪灵率一万大军袭击昆阳。昆阳叛军守将吕介猝不及防，率军急撤，途中被吕布斩杀，一万人马全军覆没。
    吕布见到韩铭后，请他再帮一个忙，率本部人马诈开叶县城门，帮助北疆军杀进南阳境内。韩铭从其计，带着五百北疆精锐“逃到”叶县。
    当天晚上，五百精锐夺关斩将，顺利攻占叶县。吕布如法炮制，再夺堵阳。大军直杀南阳郡治宛城。
    宛城是袁绍所扶持的傀儡朝廷所在地，因为最近袁绍屡战屡败，实力受损，所以袁绍不得不求助于刘表。如今，宛城由荆州的苏飞和袁熙的部下韩荀各领一万人马驻防。
    这天两人突然接到了消息，说北疆军夺取了堵阳城，正沿着驰道飞速杀来。苏飞和韩荀大惊失色，急忙向襄阳刘表和鲁阳蒯越求援，同时派一万人马赶到博望坡阻击。
    吕布和纪灵率军杀到，双方在博望坡血战。
    关羽让吕布率军奔袭宛城，是想迫使蒯越调兵回援，
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