然则南下之时，晋王本部兵马多有逃亡，于夏帝国受到压制的儒家士人及西南土司虽多有先后南下者，但其人多无治国之能、统兵之才，且内耗甚多。再兼汉族人口比例过低，缅甸反抗逾强，以致晋王连战连捷，攻灭洞吾王朝，却始终未能彻底占据缅甸，只得与孟族重建之新白古王朝对峙于缅甸中部。
    复兴十五年，延平郡王病故，其子郑经请为藩属，太祖不允，遣吴登科为招讨大将军，陈奇策为招讨副将军伐之。郑经兵败澎湖，请降，台湾纳入版图。
    武帝正国四年，晋王病故，世子继承晋王之位。然，少晋王无法与其父才具相比，苦战经年，阿瓦为白古王朝攻陷，晋王李嗣兴力战而亡，世子护卫明王朱由榔逃亡云南，请求内附。白古王朝尽屠阿瓦汉人。
    武帝正国五年，明王请为国宾，夏军集结六万，辅以日本、琉球及台湾土著组成之归化军自海路攻入缅甸，破仰光，于次年十月全取缅甸。设护缅校尉，置于南洋都护府之下，缅甸一国不复存焉。
    攻略缅甸期间，夏军及归化军受命武帝，尽屠缅甸孟族及附逆之缅族，武帝盛赞其为以牙还牙，以血还血。自此之后，武帝享国一甲子之久，于周边列国多有屠戮，南洋、安西、安北、镇北四大都护府确立，
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