月即别是个日渐强盛的中亚国家，国都设在唐朝名将高仙芝败北的怛罗斯。关于他们的来历传闻却众说纷纭，有说是被驱逐到本都海的西突厥沿途所建，也有人考证他们是唐时的葱岭西回鹘，或昭武九姓中的石、康后人。他们占据了大宛盆地（费干纳盆地），和夷播海（巴尔喀什湖）以西的大片‘康居草原’，以及一部分葱岭地区。他们的皇族自认为是大食神话中的英雄后裔，通过于阗、碎叶等地的商人与西域诸国交往以来，就被公认为一个天方教国家。

    他们最初与游牧汗国类似，一开始以萨满教为主，后期受西域万里佛国的影响，佛教成了主流。定朝时被死死压制在葱岭和天山山脉以西，寸步难进，只得时不时和波斯高原上凶猛的大食骑兵撕逼度日。济朝边防线收缩，大食人却空前强大，开始东进。第八任月即别大汗萨博拉惨败于大食人之手，迁都怛罗斯南边的塔什（塔什干），其次子卡迪尔继位，仍然反抗和遏制大食人的侵略势头。按传统，卡迪尔汗应立兄长之子萨图尼克为储，但萨图尼克为了分化大食人，收容了一位大食王子，受其影响，他和属下渐渐皈依天方教，引起仇视天方教徒的卡迪尔汗警觉，将其圈于阿拉木图一带。萨图尼克在大食王子的追随者和月即别西部一小部分天方教
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