六月，孙中山灵柩由北平移至南京中山陵。宋庆龄带着武汉政府要员一百多人前往中山陵，武汉政府与南京政府的关系缓和。
    七月，张学良提出要取消苏俄在东北的特权，查封哈尔滨苏联商业机构，开始着手收回中东铁路。八月，斯大林命令苏联军队沿中东路一线向东北进攻，东北军大败。张学良被迫在伯力签订议定书。恢复苏联在中东铁路的特权，一切回到原点。
    蒋介石犯了极大的一个错误，他没有代表中央政府向苏联宣战，也没有给与任何支持，而是让张学良一个人面对苏联的进攻。并趁张学良离开上海，前往奉天指挥战斗的机会，接管了上海。江浙一带的小军阀也纷纷倒向了蒋介石，蒋介石派程潜等人进入江苏和安徽任职。理由是南京政府在成立的时候，承诺保护各国在中国的既有利益。
    武汉政府虽然表示支持，但是中间隔了好几个省。无能为力。
    毛石山赶回新民，认为只有拿下绥远蒙古才能对苏联的远东铁路形成威胁，虽然不至于马上削弱苏联在远东的存在。但是却可以在战时发挥巨大的作用。所以需要建立至少三个骑兵师，三个装甲师和两个空军师。
    在这个基础上，阎锡山和傅作义不要动，要先拿下河南，因为现在河南只是一
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