进，到也先太师和脱脱不花汗时期，瓦剌控制了整个蒙古地区，其势力西至中亚、东达朝鲜边境。此时，强大的瓦剌成为鞑靼和大明共同的敌人。
    全盛期的瓦剌，在太师也先率领下，发动了著名的“土木堡之变”，之后，盛极而衰的瓦剌出现内部矛盾，也先被杀死。
    瓦剌势力衰落后，鞑靼的达延汗率领喀尔喀、鄂托克、察哈尔、土默特对付亦不刺、兀良哈、科尔沁、鄂尔多斯等部，取得大盛。又发兵征服瓦刺，废除专权的太师、丞相，将漠南漠北分成若干，分封诸子和万户作为大汗藩屏。
    达延汗死后，国师俺答崛起，对鞑靼大汗的权威造成严重威胁。嘉靖二十六年达赉逊库登汗被迫东迁至兴安岭以东西拉木伦河流域，史称“察哈尔东迁”。察哈尔部原有牧地被俺答占据。
    俺答成为蒙古右翼三万户实际上的盟主后，不断扩大领地。嘉靖二十九年，俺答率兵入围北京，酿成“庚戌之变”明廷震惊，答允通市。在俺答和三娘子的操控下，鞑靼可汗形同虚设。
    正是在这一时期，鞑靼占据大漠南北地区，水草丰美的河套也落入鞑靼手中。
    俺答和三娘子死后，辽东、宣府、大同一带的左翼三部万户和河套、陕西、甘肃一带的右翼三部万户
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